Une gestion complète des clients

Les clients sont entièrement pris en charge par le système de Surfagest et par le CRM. 

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Fiche client

La fiche client permet l’enregistrement des renseignements pertinents des clients, tels que les informations personnelles et de contacts, ainsi que les données relatives au type de vente, au groupe de taxes ou encore à l’exemption de taxe.

La fiche du CRM permet, quant à elle, d’inscrire les activités avec le client, d’ajouter des rappels de suivi au dossier et de consulter les historiques des courriels échangés avec le client.

État de compte

Consultez, imprimez et envoyez les états de compte de vos clients directement de Surfagest. 

L’état de compte permet de connaître les informations relatives aux comptes des clients : type de transaction, termes de paiement, ainsi que les informations de paiements.

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Appel de service

Les informations des appels de service peuvent être entièrement gérées par Surfagest. Enregistrez les informations relatives à l’appel de service, tels que le numéro de réclamation, le représentant et le fournisseur associé au dossier.  

Il est aussi possible de planifier des rendez-vous et des installations, d’ajouter des pièces jointes et d’enregistrer une date de suivi.

Rapport clients

Plusieurs rapports relatifs aux clients sont disponibles dans Surfagest, tels que les rapports d’âge des comptes, des appels de service, des état de compte, liste des clients, liste des factures, liste des paiements et le relevé des clients.

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Tableau de bord du CRM

Le tableau de bord du CRM donne une vision d’ensemble des statistiques relatives aux ventes faites par l’équipe, tels que la performance des ventes, les notes de crédit, les achats, les leads et les appels de service. Toutes les statistiques peuvent être exportées.

Tableau de bord des activités (CRM)

Programmez des rappels de suivis pour recevoir des notifications dans le tableau de bord des activités, et garder un suivi adéquat des dossiers en cours.

Notification et rappel
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Notes et documents joints

Conservez les informations relatives à un client, directement dans le CRM de Surfagest, qui permet d’inscrire des notes et de joindre des documents au dossier du client.

Horaire

L’horaire intégré dans Surfagest est un outil indispensable pour garder un suivi des opérations de l’entreprise.

Horaire
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Rappels

Surfagest propose un outil de rappel intégré au CRM. Offrez un service à la clientèle de qualité à vos clients et n’oubliez aucun suivi! 

Gestion des courriel à partir du CRM

Soyez informé des communications de votre équipe avec les clients, en consultant les historiques des courriels échangés avec eux, directement dans Surfagest. 

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