Fiche client
La fiche client permet l’enregistrement des renseignements pertinents des clients, tels que les informations personnelles et de contacts, ainsi que les données relatives au type de vente, au groupe de taxes ou encore à l’exemption de taxe.
La fiche du CRM permet, quant à elle, d’inscrire les activités avec le client, d’ajouter des rappels de suivi au dossier et de consulter les historiques des courriels échangés avec le client.